การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

ในปี พ.ศ. 2567 อุตสาหกรรมอลูมิเนียมของจีนต้องเผชิญกับสถานการณ์การดำเนินงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใต้อิทธิพลของรูปแบบเศรษฐกิจโลกและนโยบายภายในประเทศ ขนาดของตลาดโดยรวมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การผลิตและการบริโภคอลูมิเนียมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตกลับผันผวน ในด้านหนึ่ง ด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ ขอบเขตการใช้งานของอลูมิเนียมจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดแรงผลักดันใหม่ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้กดดันความต้องการอลูมิเนียมในภาคการก่อสร้าง ความสามารถในการปรับตัวของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด กลยุทธ์การตอบสนองต่อความผันผวนที่ผิดปกติของราคาวัตถุดิบ และความคิดริเริ่มในการนำความต้องการที่เข้มงวดมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ยังคงอยู่ระหว่างการสำรวจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง การเกิดขึ้นของผลผลิตที่มีคุณภาพใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ และอุตสาหกรรมอลูมิเนียมกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย

1.การวิเคราะห์ตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

อะลูมินา

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ผลผลิตอยู่ที่ 7.193 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในส่วนต่อไปนี้ของกำลังการผลิตที่กลับมาดำเนินการอีกครั้ง กำลังการผลิตใหม่ในมองโกเลียในสามารถทยอยปล่อยออกมาได้ และกำลังการผลิตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2567 ราคาอะลูมินาผันผวนอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาอย่างชัดเจน ในช่วงครึ่งปีแรก ราคาโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ราคาอะลูมินา ณ ขณะนั้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,000 หยวน/ตันในช่วงต้นปี เป็นมากกว่า 4,000 หยวน/ตัน หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% สาเหตุหลักของการปรับขึ้นราคาในช่วงนี้คืออุปทานบ็อกไซต์ภายในประเทศที่ตึงตัว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอะลูมินาสูงขึ้น

ราคาอะลูมินาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งแรงกดดันอย่างมากต่อต้นทุนของผู้ประกอบการอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ขั้นปลาย การผลิตอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ 1 ตัน ต้องใช้อะลูมินา 1.925 ตัน หากคำนวณราคาอะลูมินาแล้ว ราคาจะเพิ่มขึ้น 1,000 หยวน/ตัน ต้นทุนการผลิตอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,925 หยวน/ตัน เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านต้นทุน ผู้ประกอบการอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์บางรายจึงเริ่มลดกำลังการผลิตหรือชะลอแผนการผลิต เช่น มณฑลเหอหนาน กวางสี กุ้ยโจว เหลียวหนิง ฉงชิ่ง และพื้นที่อื่นๆ ที่มีต้นทุนสูง ผู้ประกอบการบางรายในประเทศจีนได้ประกาศยกเครื่อง หยุดการผลิต หรือชะลอการกลับมาผลิต

อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์

ในปี 2565 กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 43 ล้านตัน ซึ่งใกล้ถึงเพดานการผลิตแล้ว ณ เดือนธันวาคม 2567 อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ของจีนมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 43,584,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.506 ล้านตัน หรือ 3.58% เมื่อเทียบกับ 42,078,000 ตัน ณ สิ้นปี 2566 ปัจจุบันกำลังการผลิตอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ภายในประเทศทั้งหมดใกล้ถึงเพดานการผลิตที่ 45 ล้านตัน การดำเนินนโยบายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ในระยะยาว ช่วยควบคุมกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรม หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน ด้วยการขจัดกำลังการผลิตที่ล้าหลังและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผู้ประกอบการจึงได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ และปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของอุตสาหกรรม

การแปรรูปอลูมิเนียม

ด้วยความต้องการน้ำหนักเบาที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปอลูมิเนียมจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำลังพัฒนาไปในทิศทางของเทคโนโลยีขั้นสูง อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจะชะลอตัวลง แต่ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ผนังกระจก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังคงมีความต้องการที่มั่นคงในอาคารพาณิชย์ใหม่ อาคารที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์ และโครงการปรับปรุงอาคารเก่า จากสถิติพบว่าปริมาณการใช้อลูมิเนียมในอุตสาหกรรมก่อสร้างคิดเป็นประมาณ 28% ของปริมาณการใช้อลูมิเนียมทั้งหมด ในภาคการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่ ความต้องการวัสดุแปรรูปอลูมิเนียมมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกระบวนการขึ้นรูปน้ำหนักเบาของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โลหะผสมอลูมิเนียมจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในโครงสร้างตัวถัง ดุมล้อ ถาดแบตเตอรี่ และส่วนประกอบอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์พลังงานใหม่ ปริมาณอลูมิเนียมที่ใช้ในตัวถังรถยนต์สูงกว่า 400 กิโลกรัมต่อคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรถยนต์พลังงานแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ความต้องการตัวนำอลูมิเนียม หม้อน้ำอลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเป็นผลมาจากการก่อสร้างและการอัพเกรดโครงข่ายไฟฟ้า

อลูมิเนียมรีไซเคิล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2024 ถือเป็นปีสำคัญที่อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมรีไซเคิลของจีนจะประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด โดยปริมาณการผลิตอะลูมิเนียมรีไซเคิลต่อปีทะลุ 10 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 10.55 ล้านตัน และอัตราส่วนของอะลูมิเนียมรีไซเคิลต่ออะลูมิเนียมปฐมภูมิอยู่ที่เกือบ 1:4 อย่างไรก็ตาม การรีไซเคิลอะลูมิเนียมเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาอะลูมิเนียมรีไซเคิลนั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก

การพัฒนาอุตสาหกรรมอลูมิเนียมรีไซเคิลนั้นขึ้นอยู่กับการจัดหาวัตถุดิบอลูมิเนียมรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่ และการจัดหาวัตถุดิบอลูมิเนียมรีไซเคิลในประเทศจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ระบบรีไซเคิลอลูมิเนียมรีไซเคิลภายในประเทศยังไม่สมบูรณ์แบบ แม้ว่าอัตราการรีไซเคิลอลูมิเนียมของจีนในบางพื้นที่ชั้นนำของโลก เช่น กระป๋องรีไซเคิลอลูมิเนียมรีไซเคิลได้ถึง 100% รีไซเคิลอลูมิเนียมรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างได้ถึง 90% และรีไซเคิลอลูมิเนียมรีไซเคิลสำหรับยานยนต์ได้ถึง 87% แต่อัตราการรีไซเคิลโดยรวมยังต้องปรับปรุง เนื่องจากช่องทางการรีไซเคิลกระจัดกระจายและไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ทรัพยากรอลูมิเนียมรีไซเคิลจำนวนมากยังไม่ได้รับการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับนโยบายการนำเข้าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดหาวัตถุดิบอะลูมิเนียมรีไซเคิล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ดำเนินมาตรการควบคุมการนำเข้าเศษอะลูมิเนียมที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ส่งผลให้การนำเข้าวัตถุดิบอะลูมิเนียมหล่อรีไซเคิลมีความผันผวนอย่างมาก ในเดือนตุลาคม 2567 จีนนำเข้าเศษอะลูมิเนียม 133,000 ตัน เพิ่มขึ้น 0.81% และลดลง 13.59% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแนวโน้มการนำเข้าที่ลดลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของอุปทาน

2.แนวโน้มตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

อะลูมิเนียมออกไซด์

ในปี 2568 จะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 13% ประกอบกับความเป็นไปได้ที่เหมืองนำเข้าอาจเข้ามาแทนที่เหมืองในประเทศของจีนได้อย่างสมบูรณ์ และการปรับนโยบายการคืนภาษีส่งออกอะลูมิเนียมจะช่วยยับยั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้น และราคาจะลดลงด้วยความเป็นไปได้สูง อุปทานที่เพิ่มขึ้น: กำลังการผลิตอะลูมินาใหม่ของจีนในปี 2568 อาจสูงถึง 13.2 ล้านตัน และคาดว่ากำลังการผลิตในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น 5.1 ล้านตันในปี 2568 ราคาลดลง: อุปทานของบ็อกไซต์และอะลูมินาเพิ่มขึ้น ความขัดแย้งระหว่างอุปทานและอุปสงค์ลดลงอย่างมาก และราคาค่อยๆ ลดลง

อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์

กำลังการผลิตของฝั่งอุปทานแตะระดับสูงสุดแล้ว โอกาสที่การผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้นต่ำมาก การผลิตในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ทำให้การผลิตไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านอุปสงค์ นอกจากความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้ว อุปสงค์ปลายทางอื่นๆ ก็มีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศักยภาพการเติบโตของความต้องการพลังงานใหม่ ขณะที่อุปทานและอุปสงค์ทั่วโลกยังคงรักษาสมดุลที่ตึงตัว กำลังการผลิตในประเทศใกล้เคียงกับเส้นสีแดง โดยสามารถลงทุนในกำลังการผลิตใหม่ในประเทศได้รวม 450,000 ตันในปี 2568 และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ในต่างประเทศ 820,000 ตันภายใต้สถานการณ์อ้างอิง ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปี 2567 การเติบโตของความต้องการ: โครงสร้างความต้องการขั้นปลายน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบของอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมอ่อนตัวลง และความต้องการใหม่ที่ถูกครอบงำโดยรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานใหม่คาดว่าจะมีอุปทานอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ในประเทศน้อยกว่า 260,000 ตันในปี 2568 ราคาที่เพิ่มขึ้น: คาดว่าราคาอะลูมิเนียมในเซี่ยงไฮ้จะผันผวนระหว่าง 19,000-20,500 หยวน/ตันในช่วงครึ่งปีแรก และทรงตัวในช่วงครึ่งหลังของปี และคาดว่าช่วงราคาจะอยู่ที่ 20,000-21,000 หยวน/ตัน

การแปรรูปอลูมิเนียม

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และความนิยมของเทคโนโลยี 5G ความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปอลูมิเนียมจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขยายขนาดตลาด: คาดว่าขนาดตลาดจะสูงถึง 1 ล้านล้านหยวน และความต้องการยานยนต์พลังงานใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์ 3C และบ้านอัจฉริยะมีความแข็งแกร่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์กำลังมุ่งสู่ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา และใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัสดุคุณภาพสูงและโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีฟังก์ชันพิเศษ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: การนำระบบอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลาย การลงทุนด้านอุปกรณ์ขององค์กร การควบคุมการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และการวิจัยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อลูมิเนียมรีไซเคิล

เมื่อเข้าสู่ช่วงการเติบโต เศษโลหะ/ยานยนต์ที่แยกชิ้นส่วนจะเข้าสู่ช่วงปริมาณ ซึ่งสามารถทดแทนปัญหาอะลูมิเนียมรีไซเคิลภายในประเทศที่ไม่เพียงพอได้ ตลาดมีแนวโน้มที่กว้างขวาง แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปริมาณเศษโลหะนำเข้าที่ไม่เพียงพอ ความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังคงรอคอย และสินค้าคงคลังที่ไม่เพียงพอ การเติบโตของการผลิต: จากข้อมูลของสาขาโลหะรีไซเคิลของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กแห่งประเทศจีน คาดว่าปริมาณการผลิตจะสูงถึง 11.35 ล้านตันในปี 2568 การขยายขอบเขตการใช้งาน: ในด้านยานยนต์พลังงานใหม่ การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานอื่นๆ จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อการปรับปรุงระยะทาง การนำอะลูมิเนียมอัลลอยด์รีไซเคิลจำนวนมากมารีไซเคิลเพื่อลดน้ำหนักตัว การเพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม: ภายใต้การขยายกำลังการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่และมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบสองทาง วิสาหกิจขนาดเล็กบางแห่งจะถูกกำจัดออกจากตลาด และวิสาหกิจที่ได้เปรียบจะสามารถสร้างผลกระทบด้านขนาด ลดต้นทุน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด

3.การวิเคราะห์กลยุทธ์

อะลูมินา:บริษัทการผลิตสามารถเพิ่มสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมเมื่อราคาสูง รอให้ราคาลดลงแล้วจึงค่อยส่งออก ผู้ค้าอาจพิจารณาเปิดสถานะขายชอร์ตก่อนที่ราคาจะลดลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟิวเจอร์สและล็อกกำไร

อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์:วิสาหกิจการผลิตสามารถให้ความสนใจกับการเติบโตของความต้องการในพื้นที่เกิดใหม่ เช่น พลังงานใหม่ ปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูงตามสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของตลาด

การแปรรูปอลูมิเนียม:องค์กรต่างๆ ควรเสริมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของตลาด ขยายตลาดเกิดใหม่ เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่ อวกาศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ อย่างแข็งขัน เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง