การวิเคราะห์แนวโน้มและกลยุทธ์ตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

ในปี 2024 อุตสาหกรรมอลูมิเนียมของจีนได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การดำเนินงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้อิทธิพลของรูปแบบเศรษฐกิจโลกและแนวทางนโยบายในประเทศ โดยรวมแล้วขนาดตลาดยังคงขยายตัว และการผลิตและการบริโภคอลูมิเนียมยังคงเติบโต แต่อัตราการเติบโตมีการผันผวน ในแง่หนึ่ง ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ช่วงการใช้งานของอลูมิเนียมยังคงขยายตัว ซึ่งฉีดแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาของอุตสาหกรรม ในอีกแง่หนึ่ง การชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้กดดันความต้องการอลูมิเนียมในภาคการก่อสร้าง ความสามารถในการปรับตัวของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด กลยุทธ์การตอบสนองต่อความผันผวนที่ผิดปกติของราคาวัตถุดิบ และความคิดริเริ่มในการทำให้ความต้องการภายในสำหรับการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำยังคงอยู่ในระหว่างการสำรวจและได้รับการเสริมความแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อย การเกิดขึ้นของผลผลิตคุณภาพใหม่ของอุตสาหกรรมยังไม่ตรงตามข้อกำหนดของการพัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอลูมิเนียมกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย

1.การวิเคราะห์ตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

อะลูมินา

ในเดือนมิถุนายน 2024 ผลผลิตอยู่ที่ 7.193 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการเพิ่มขึ้นแบบเดือนต่อเดือนนั้นจำกัด ในส่วนต่อไปนี้ของการกลับมาผลิตกำลังการผลิตใหม่ การผลิตใหม่ในมองโกเลียในสามารถทยอยปล่อยออกมาได้ และกำลังการผลิตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในปี 2024 ราคาของอะลูมินาผันผวนอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตามช่วงเวลาที่ชัดเจน ในช่วงครึ่งแรกของปี ราคาโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ราคาสปอตของอะลูมินาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,000 หยวนต่อตันในช่วงต้นปีเป็นมากกว่า 4,000 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% สาเหตุหลักของการปรับขึ้นราคาในระยะนี้คืออุปทานบ็อกไซต์ในประเทศที่ตึงตัว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอะลูมินาสูงขึ้น

ราคาอลูมินาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้กดดันต้นทุนของบริษัทผู้ผลิตอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ปลายน้ำเป็นอย่างมาก ในการผลิตอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ 1 ตัน จำเป็นต้องใช้อลูมิเนียม 1.925 ตัน คำนวณจากราคาอลูมินาที่เพิ่มขึ้น 1,000 หยวน/ตัน ต้นทุนการผลิตอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,925 หยวน/ตัน เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันด้านต้นทุน บริษัทผู้ผลิตอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์บางแห่งเริ่มลดการผลิตหรือชะลอแผนการกลับมาผลิตใหม่ เช่น มณฑลเหอหนาน กวางสี กุ้ยโจว เหลียวหนิง ฉงชิ่ง และพื้นที่อื่นๆ ที่มีต้นทุนสูง บริษัทบางแห่งในจีนได้ประกาศยกเครื่อง หยุดการผลิตชั่วคราว หรือชะลอแผนการกลับมาผลิตใหม่

อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์

ในปี 2022 กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 43 ล้านตัน ซึ่งเข้าใกล้เส้นสีแดงเพดานแล้ว ณ เดือนธันวาคม 2024 กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ของจีนอยู่ที่ 43,584,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.506 ล้านตันหรือ 3.58% เมื่อเทียบกับ 42,078,000 ตันเมื่อสิ้นปี 2023 ปัจจุบันกำลังการผลิตอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ในประเทศทั้งหมดเข้าใกล้ "เพดาน" ของกำลังการผลิต 45 ล้านตัน การนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ในระยะยาว ช่วยควบคุมกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรม หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน ด้วยการขจัดกำลังการผลิตที่ล้าหลังและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน องค์กรต่างๆ จึงได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของอุตสาหกรรม

การแปรรูปอลูมิเนียม

ด้วยการปรับปรุงข้อกำหนดน้ำหนักเบาในอุตสาหกรรมต่างๆ ความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปอลูมิเนียมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์กำลังพัฒนาไปในทิศทางของการปกป้องระดับไฮเอนด์ อัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อม ในด้านการก่อสร้าง แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจะมีแนวโน้มถดถอย แต่ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ผนังม่าน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังคงมีความต้องการที่มั่นคงในอาคารพาณิชย์ใหม่ อาคารที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์ และโครงการปรับปรุงอาคารเก่า ตามสถิติ ปริมาณอลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างคิดเป็นประมาณ 28% ของการบริโภคอลูมิเนียมทั้งหมด ในด้านการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานยนต์พลังงานใหม่ ความต้องการวัสดุแปรรูปอลูมิเนียมแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่ง ด้วยการเร่งกระบวนการน้ำหนักเบาของรถยนต์ โลหะผสมอลูมิเนียมจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในโครงสร้างตัวถัง ดุมล้อ ถาดแบตเตอรี่ และส่วนประกอบอื่นๆ หากใช้รถยนต์พลังงานใหม่เป็นตัวอย่าง ปริมาณอลูมิเนียมที่ใช้ในตัวถังเกิน 400 กก./คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรถยนต์พลังงานแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ความต้องการตัวนำอะลูมิเนียม หม้อน้ำอะลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า

อลูมิเนียมรีไซเคิล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2024 ถือเป็นปีสำคัญสำหรับอลูมิเนียมรีไซเคิลของจีนในการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญ และการผลิตอลูมิเนียมรีไซเคิลประจำปีทะลุหลัก 10 ล้านตัน สู่ระดับประมาณ 10.55 ล้านตัน และอัตราส่วนของอลูมิเนียมรีไซเคิลต่ออลูมิเนียมขั้นต้นอยู่ที่เกือบ 1:4 อย่างไรก็ตาม การรีไซเคิลอลูมิเนียมเหลือใช้ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการพัฒนาอลูมิเนียมรีไซเคิลนั้นไม่ได้มองในแง่ดี

การพัฒนาอุตสาหกรรมอลูมิเนียมรีไซเคิลนั้นขึ้นอยู่กับการจัดหาเศษอลูมิเนียมดิบเป็นอย่างมาก และการจัดหาเศษอลูมิเนียมรีไซเคิลในจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรง ระบบรีไซเคิลขยะอลูมิเนียมในประเทศยังไม่สมบูรณ์แบบ แม้ว่าอัตราการรีไซเคิลขยะอลูมิเนียมของจีนในบางพื้นที่ในระดับชั้นนำของโลก เช่น กระป๋องรีไซเคิลขยะอลูมิเนียมสามารถเข้าถึง 100% รีไซเคิลขยะอลูมิเนียมสำหรับงานก่อสร้างสามารถเข้าถึง 90% และสาขาการขนส่งยานยนต์อยู่ที่ 87% แต่โดยรวมแล้ว อัตราการกู้คืนยังต้องได้รับการปรับปรุง เนื่องจากช่องทางการรีไซเคิลกระจัดกระจายและไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ทรัพยากรอลูมิเนียมเสียจำนวนมากไม่ได้รับการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับนโยบายการนำเข้ายังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดหาอลูมิเนียมรีไซเคิล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับการนำเข้าเศษอลูมิเนียมเพื่อเสริมสร้างการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ส่งผลให้การนำเข้าวัตถุดิบโลหะผสมอลูมิเนียมหล่อรีไซเคิลผันผวนอย่างมาก ในเดือนตุลาคม 2024 จีนนำเข้าอลูมิเนียมรีไซเคิล 133,000 ตัน เพิ่มขึ้น 0.81% ลดลง 13.59% เมื่อเทียบเป็นรายปี แนวโน้มการนำเข้าที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของอุปทาน

2.แนวโน้มตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

อะลูมิเนียมออกไซด์

ในปี 2025 จะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 13% ประกอบกับความเป็นไปได้ที่เหมืองนำเข้าอาจเข้ามาแทนที่เหมืองในประเทศของจีนได้อย่างสมบูรณ์ และการปรับนโยบายการคืนภาษีส่งออกอลูมิเนียมจะระงับการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ และราคาจะลดลงด้วยโอกาสสูง อุปทานที่เพิ่มขึ้น: กำลังการผลิตอะลูมินาใหม่ของจีนในปี 2025 อาจสูงถึง 13.2 ล้านตัน และคาดว่ากำลังการผลิตในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น 5.1 ล้านตันในปี 2025 ราคาลดลง: อุปทานของบ็อกไซต์และอะลูมินาเพิ่มขึ้น ความขัดแย้งระหว่างอุปทานและอุปสงค์ลดลงอย่างมาก และราคาก็ลดลงเรื่อยๆ

อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์

กำลังการผลิตของฝั่งอุปทานได้แตะระดับสูงสุดแล้ว โอกาสที่การผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้นต่ำมาก การผลิตในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ มากมาย และไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านอุปสงค์ นอกจากความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงจากปีต่อปีแล้ว อุปสงค์ปลายทางอื่นๆ ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศักยภาพการเติบโตของอุปสงค์พลังงานใหม่ และอุปทานและอุปสงค์ทั่วโลกยังคงรักษาสมดุลที่แน่นหนา กำลังการผลิตในประเทศใกล้เคียงกับเส้นสีแดง โดยกำลังการผลิตใหม่ในประเทศสามารถลงทุนได้ทั้งหมด 450,000 ตันในปี 2568 และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ในต่างประเทศ 820,000 ตันภายใต้สถานการณ์อ้างอิง ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปี 2567 การเติบโตของความต้องการ: โครงสร้างความต้องการขั้นปลายน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบของอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมอ่อนตัวลง และความต้องการใหม่ที่ถูกครอบงำโดยรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานใหม่คาดว่าจะน้อยกว่า 260,000 ตันของอุปทานอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ในประเทศในปี 2568 ราคาที่เพิ่มขึ้น: คาดว่าราคาอะลูมิเนียมในเซี่ยงไฮ้จะผันผวนระหว่าง 19,000-20,500 หยวน/ตันในช่วงครึ่งปีแรก และทรงตัวในช่วงครึ่งปีหลัง และคาดว่าช่วงราคาจะอยู่ที่ 20,000-21,000 หยวน/ตัน

การแปรรูปอลูมิเนียม

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และความนิยมของเทคโนโลยี 5G ความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปอลูมิเนียมจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะรักษาแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง การขยายขนาดตลาด: คาดว่าขนาดตลาดจะถึง 1 ล้านล้านหยวน และความต้องการยานยนต์พลังงานใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์ 3C และสมาร์ทโฮมมีความแข็งแกร่ง การอัพเกรดผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์กำลังมุ่งสู่ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์ และการวิจัยและพัฒนาวัสดุระดับไฮเอนด์และโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีฟังก์ชันพิเศษ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติเข้าสู่กระแสหลัก อุปกรณ์การลงทุนขององค์กร การควบคุมการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และการวิจัยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อลูมิเนียมรีไซเคิล

เมื่อเข้าสู่ช่วงการเติบโต ยานยนต์ที่ถูกตัด/แยกชิ้นส่วนจะเข้าสู่ช่วงปริมาณ ซึ่งสามารถเติมเต็มปรากฏการณ์ของอลูมิเนียมรีไซเคิลในประเทศที่ไม่เพียงพอ และตลาดมีแนวโน้มกว้าง แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหา เช่น ปริมาณเศษที่นำเข้าไม่เพียงพอ ความเชื่อมั่นของตลาดที่รอและดูอย่างแข็งแกร่ง และสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ การเติบโตของการผลิต: ตามสาขาโลหะรีไซเคิลของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กของจีน จะถึง 11.35 ล้านตันในปี 2025 การขยายพื้นที่การใช้งาน: ในด้านยานยนต์พลังงานใหม่ การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานอื่นๆ จะขยายตัวต่อไป เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่ ในการแสวงหาการปรับปรุงระยะทาง โลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลจำนวนมากเพื่อลดน้ำหนักตัว การเพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม: ภายใต้การขยายกำลังการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่และบรรทัดฐานอุตสาหกรรมแบบสองแฉก วิสาหกิจขนาดเล็กบางแห่งจะถูกกำจัดโดยตลาด และวิสาหกิจที่มีข้อได้เปรียบจะสามารถใช้ผลกระทบจากขนาด ลดต้นทุน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด

3.การวิเคราะห์กลยุทธ์

อะลูมินา:บริษัทการผลิตสามารถเพิ่มสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมเมื่อราคาสูง รอให้ราคาลดลงแล้วจึงค่อยจัดส่ง ผู้ค้าอาจพิจารณาการเปิดตำแหน่งขายก่อนที่ราคาจะลดลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงผ่านตลาดฟิวเจอร์สและล็อคกำไร

อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์:วิสาหกิจการผลิตสามารถให้ความสนใจกับการเติบโตของความต้องการในพื้นที่ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น พลังงานใหม่ ปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และเพิ่มปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูง ตามสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของตลาด

การแปรรูปอลูมิเนียม:บริษัทต่างๆ ควรเสริมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันในตลาด ขยายตลาดเกิดใหม่อย่างแข็งขัน เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่ อวกาศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ เสริมสร้างความร่วมมือกับบริษัทต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง