แนวโน้มตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียมและการวิเคราะห์กลยุทธ์

ในปี 2024 ภายใต้อิทธิพลสองประการของรูปแบบเศรษฐกิจโลกและการปฐมนิเทศนโยบายภายในประเทศอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของจีนได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การดำเนินงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ โดยรวมขนาดของตลาดยังคงขยายตัวและการผลิตอลูมิเนียมและการบริโภคยังคงการเติบโต แต่อัตราการเติบโตมีความผันผวน ในอีกด้านหนึ่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการยานพาหนะพลังงานใหม่พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ช่วงการใช้งานของอลูมิเนียมยังคงขยายตัวต่อไปฉีดแรงผลักดันใหม่เข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม ในทางกลับกันการชะลอตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้สร้างแรงกดดันต่อความต้องการอลูมิเนียมในภาคการก่อสร้าง การปรับตัวของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความผันผวนที่ผิดปกติของราคาวัตถุดิบและความคิดริเริ่มในการกำหนดข้อกำหนดที่ยากสำหรับการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ การเกิดขึ้นของผลผลิตที่มีคุณภาพใหม่ของอุตสาหกรรมยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอลูมิเนียมกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย

1. การวิเคราะห์ตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

อลูมินา

ในเดือนมิถุนายน 2567 ผลผลิตอยู่ที่ 7.193 ล้านตันเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีและการเพิ่มขึ้นของเดือนต่อเดือนมี จำกัด ในส่วนต่อไปนี้ของการเริ่มต้นของกำลังการผลิตที่ปล่อยออกมาการผลิตใหม่ในมองโกเลียภายในสามารถค่อยๆปล่อยออกมาและกำลังการดำเนินงานยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2024 ราคาของอลูมินาผันผวนอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ชัดเจน ในช่วงครึ่งแรกของปีราคาโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมราคาสปอตของอลูมินาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,000 หยวน/ตันเมื่อต้นปีเป็นมากกว่า 4,000 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เหตุผลหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาในขั้นตอนนี้คืออุปทานที่แน่นหนาของ bauxite ในประเทศส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอลูมินาสูงขึ้น

ราคาอลูมินาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากได้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายของอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบปลายน้ำ ในการผลิตอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ 1 ตันจำเป็นต้องใช้การคำนวณอลูมินา 1.925 ตันราคาอลูมินาเพิ่มขึ้น 1,000 หยวน/ตันต้นทุนการผลิตอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์จะเพิ่มขึ้นประมาณปี 1925 หยวน/ตัน ในการตอบสนองต่อความดันต้นทุน บริษัท อลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์บางแห่งเริ่มลดการผลิตหรือชะลอการเริ่มต้นแผนการผลิตเช่นจังหวัดของเหอหนาน, กวางซี, กุยโจว, การประสานเสียง, ฉงชิ่งและพื้นที่ที่มีต้นทุนสูงอื่น ๆ , ถังหยุดหรือชะลอการเริ่มต้นใหม่ของการผลิต

อลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์

ในปี 2022 กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 43 ล้านตันซึ่งเข้าใกล้เส้นสีแดงเพดาน ณ เดือนธันวาคม 2567 กำลังการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ของจีนอยู่ที่ 43,584,000 ตันเพิ่มขึ้น 1.506 ล้านตันหรือ 3.58%เมื่อเทียบกับ 42,078,000 ตันในตอนท้ายของปี 2566 เข้าหา“ เพดาน” ที่มีกำลังการผลิต 45 ล้านตัน การดำเนินการตามนโยบายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในระยะยาวของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ มันช่วยควบคุมความสามารถมากเกินไปในอุตสาหกรรมหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ดุร้ายและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมในทิศทางที่มีคุณภาพสูงสีเขียวและยั่งยืน โดยการกำจัดกำลังการผลิตย้อนหลังและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานองค์กรได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของอุตสาหกรรม

การแปรรูปอลูมิเนียม

ด้วยการปรับปรุงข้อกำหนดที่มีน้ำหนักเบาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปอลูมิเนียมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์กำลังพัฒนาไปในทิศทางของการปกป้องระดับไฮเอนด์อัจฉริยะและสิ่งแวดล้อม ในเขตการก่อสร้างแม้จะมีภาวะตกต่ำโดยรวมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประตูอลูมิเนียมและหน้าต่างผนังม่านและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ยังคงมีความต้องการที่มั่นคงในอาคารพาณิชย์ใหม่อาคารที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์และโครงการปรับปรุงอาคารเก่า ตามสถิติจำนวนอลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างคิดเป็นประมาณ 28% ของการบริโภคอลูมิเนียมทั้งหมด ในด้านการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานพาหนะพลังงานใหม่ความต้องการวัสดุแปรรูปอลูมิเนียมแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง ด้วยการเร่งความเร็วของกระบวนการน้ำหนักเบารถยนต์อัลลอยอลูมิเนียมจึงใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในโครงสร้างของร่างกายฮับล้อถาดแบตเตอรี่และส่วนประกอบอื่น ๆ การใช้ยานพาหนะพลังงานใหม่เป็นตัวอย่างปริมาณของอลูมิเนียมที่ใช้ในร่างกายเกิน 400 กิโลกรัม/ยานพาหนะซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับยานพาหนะเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ความต้องการตัวนำอลูมิเนียมหม้อน้ำอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการก่อสร้างและการอัพเกรดกริดพลังงาน

อลูมิเนียมรีไซเคิล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2567 เป็นปีที่สำคัญสำหรับอลูมิเนียมรีไซเคิลของจีนที่จะสร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่และการผลิตอลูมิเนียมรีไซเคิลประจำปีได้ผ่านเครื่องหมาย 10 ล้านตันถึง 10.55 ล้านตันและอัตราส่วน ของอลูมิเนียมรีไซเคิลไปยังอลูมิเนียมปฐมภูมิเกือบ 1: 4 อย่างไรก็ตามการรีไซเคิลอลูมิเนียมของเสียซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาอลูมิเนียมรีไซเคิลนั้นไม่ได้มองโลกในแง่ดี

การพัฒนาอุตสาหกรรมอลูมิเนียมรีไซเคิลนั้นขึ้นอยู่กับการจัดหาวัตถุดิบอลูมิเนียมของเสียและการจัดหาวัตถุดิบอลูมิเนียมรีไซเคิลในประเทศจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรง ระบบรีไซเคิลอลูมิเนียมในประเทศนั้นไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่าอัตราการกู้คืนอลูมิเนียมเก่าของจีนในบางพื้นที่ในระดับนำของโลกเช่นกระป๋องการรีไซเคิลอลูมิเนียมของเสียสามารถเข้าถึงได้ 100% คือ 87%แต่อัตราการกู้คืนโดยรวมยังคงต้องได้รับการปรับปรุงส่วนใหญ่เป็นเพราะช่องการรีไซเคิลกระจัดกระจายและไม่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นของเสียจำนวนมาก ทรัพยากรอลูมิเนียมยังไม่ได้รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับนโยบายการนำเข้ายังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดหาวัตถุดิบอลูมิเนียมรีไซเคิล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการนำเข้าอลูมิเนียมเศษซากเพื่อเสริมสร้างการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร สิ่งนี้นำไปสู่ความผันผวนขนาดใหญ่ในการนำเข้าของวัตถุดิบอลูมิเนียมอัลลอยด์รีไซเคิลรีไซเคิลในเดือนตุลาคม 2567 การนำเข้าอลูมิเนียมเศษซากของจีน 133,000 ตันเพิ่มขึ้น 0.81% ลดลง 13.59% เมื่อเทียบเป็นรายปี ของอุปทาน

2. มุมมองตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอลูมิเนียม

อลูมิเนียมออกไซด์

ในปี 2025 จะมีกำลังการผลิตใหม่มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเกือบ 13%ควบคู่ไปกับความเป็นไปได้ที่เหมืองนำเข้าอาจแทนที่เหมืองในประเทศของจีนอย่างเต็มที่และการปรับนโยบายการคืนภาษีการส่งออกอลูมิเนียมจะยับยั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้น และราคาจะลดลงด้วยความน่าจะเป็นสูง อุปทานที่เพิ่มขึ้น: กำลังการผลิตอลูมินาใหม่ของจีนในปี 2568 อาจสูงถึง 13.2 ล้านตันและกำลังการผลิตในต่างประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.1 ล้านตันในปี 2568 การลดลงของราคา: อุปทานของบัฟไซต์และอลูมินาเพิ่มขึ้นความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และราคาค่อยๆลดลง

อลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์

กำลังการผลิตของด้านอุปทานได้ถึงเพดานความน่าจะเป็นของการเพิ่มการผลิตอยู่ในระดับต่ำมากการผลิตในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่หลากหลายและการผลิตไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านอุปสงค์นอกเหนือจากความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงทุกปีความต้องการเทอร์มินัลอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สดใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศักยภาพการเติบโตของความต้องการพลังงานใหม่และอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกยังคงสมดุลอย่างแน่นหนา กำลังการผลิตในประเทศอยู่ใกล้กับสายสีแดงจำนวน 450,000 ตันของกำลังการผลิตในประเทศใหม่สามารถลงทุนได้ในปี 2568 และคาดว่าในต่างประเทศจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ 820,000 ตันภายใต้สถานการณ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับ 2024. การเติบโตของอุปสงค์: โครงสร้างความต้องการดาวน์สตรีมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผลกระทบของอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมลดลงและความต้องการใหม่ที่ถูกครอบงำโดยเซลล์แสงอาทิตย์และยานพาหนะพลังงานใหม่คาดว่าจะน้อยกว่า ปริมาณอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ในประเทศ 260,000 ตันในปี 2568 ราคาสูงขึ้น: ราคาอลูมิเนียมเซี่ยงไฮ้คาดว่าจะผันผวนระหว่าง 19000-20500 หยวน/ตันในช่วงครึ่งแรกของปีและมีเสถียรภาพในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่าจะเป็น 20,000-21,000 หยวน/ตัน

การแปรรูปอลูมิเนียม

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานพาหนะพลังงานใหม่อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์และความนิยมของเทคโนโลยี 5G ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปอลูมิเนียมจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะรักษาแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง การขยายขนาดของตลาด: ขนาดของตลาดคาดว่าจะสูงถึง 1 ล้านล้านหยวนและความต้องการยานพาหนะพลังงานใหม่โซลาร์เซลล์ 3C และบ้านอัจฉริยะนั้นแข็งแกร่ง การอัพเกรดผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์กำลังเคลื่อนไปสู่ประสิทธิภาพสูงน้ำหนักเบาและอเนกประสงค์และการวิจัยและพัฒนาวัสดุระดับสูงและโลหะผสมอลูมิเนียมฟังก์ชั่นพิเศษ ความคืบหน้าทางเทคโนโลยี: อัจฉริยะระบบอัตโนมัติเข้าสู่กระแสหลักอุปกรณ์การลงทุนขององค์กรการผลิตควบคุมปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพความร่วมมือในการวิจัยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อลูมิเนียมรีไซเคิล

การเข้าสู่ระยะเวลาการเจริญเติบโตยานพาหนะเศษซาก/ถอดประกอบเข้าสู่ช่วงเวลาเชิงปริมาณซึ่งสามารถเติมเต็มปรากฏการณ์ของอลูมิเนียมรีไซเคิลในประเทศไม่เพียงพอและตลาดมีโอกาสในวงกว้าง และความเชื่อมั่นและสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ การเติบโตของการผลิต: ตามสาขาโลหะรีไซเคิลของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กของจีนมันจะสูงถึง 11.35 ล้านตันในปี 2568 การขยายสนามแอปพลิเคชัน: ในสาขายานพาหนะพลังงานใหม่การก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานอื่น ๆ เช่นยานพาหนะพลังงานใหม่ในการแสวงหาการปรับปรุงระยะทาง, โลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลจำนวนมากเพื่อลดน้ำหนักตัว การเพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม: ภายใต้การขยายตัวสองง่ามของกำลังการผลิตขนาดใหญ่ของโรงงานและบรรทัดฐานอุตสาหกรรมองค์กรขนาดเล็กบางแห่งจะถูกกำจัดโดยตลาดและองค์กรที่ได้เปรียบจะสามารถออกแรงเอฟเฟกต์ลดต้นทุนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตลาด

3. การวิเคราะห์ strategy

อลูมินา: องค์กรการผลิตสามารถเพิ่มสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมเมื่อราคาสูงรอราคาที่จะลดลงและค่อยๆจัดส่ง ผู้ค้าอาจพิจารณารับตำแหน่งสั้น ๆ ก่อนที่ราคาจะลดลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงผ่านตลาดฟิวเจอร์สและล็อคกำไร

อลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์: องค์กรการผลิตสามารถให้ความสนใจกับการเติบโตของความต้องการในพื้นที่เกิดใหม่เช่นพลังงานใหม่ปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์และเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนสามารถซื้อสัญญาฟิวเจอร์สเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูงตามสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานของตลาด

การแปรรูปอลูมิเนียม: องค์กรควรเสริมสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันของตลาด ขยายตลาดเกิดใหม่เช่นยานพาหนะพลังงานใหม่การบินและอวกาศข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่น ๆ เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง